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在躲藏兩年後，17歲的拜爾族蘿絲（蘿絲海瑟薇）與莫里族莉莎（瓦西莉莎德拉格米爾公主）被守護者抓到並帶回他們當初逃離的聖弗拉米爾學院。
兩個女生跟校長雅倫奇洛娃見面後，被她奚落了一頓，尤其是蘿絲，因為她讓德拉格米爾皇族最後的血脈莉莎陷入危險。血族為求永生不死，脫離莫里族並吸他們的血，也樂於殺死最後的12支皇族。奇洛娃要莉莎留下來完成學業，但對於她培訓中的守護者蘿絲，則表示沒有留她在學校的義務。兩個女生提出抗議。找到這兩人並將他們帶回學校的守護者迪米特里貝里科夫告訴奇洛娃，這兩個女生能心電感應。最後奇洛娃同意讓蘿絲留在學校，條件是她得上所有的課，包括與迪米特里的額外守護者課程，而她還禁止參加所有社交活動。雖然學年看來很黯淡，莉莎生病的長輩維克多達什科夫王子很高興看到兩個女生安全回到學校。
雖然回來才不到一天，但莉莎已經覺得學院比兩年前安全，莉莎巧遇克里斯蒂安歐澤拉，這個同齡男生的父母變成血族並且被殺死，看到他讓莉莎情緒激動，蘿絲感應到了，她替莉莎擔心，因為她知道他們對彼此有感覺，而她認為克里斯蒂安可能是危險人物。
莉莎與蘿絲跟其他學生重逢，包括莉莎的舊男友艾倫。艾倫現在跟米婭瑞納蒂交往，米婭是小他們一歲的莫里族，而且討厭蘿絲跟莉莎。蘿絲跟莫里族男生傑西搞起曖昧，傑西是學校裡的大帥哥，但是在內心深處，她暗戀她的守護者導師迪米特里。為了不受皇族注意，蘿絲與莉莎開始跟莉莎的表妹，也就是維克多的女兒娜塔莉往來，娜塔莉也在安排之下成為莉莎的室友。
某天莉莎發現有人在她的宿舍房間裡放了一隻死狐狸，這立刻變成校園的大消息，莉莎與蘿絲上課時，一個叫拉爾夫的男生開始拿狐狸事件騷擾他們，接著他突然全身著火，原來是克里斯蒂安使用火元素魔法來平息拉爾夫跟全體學生的嘲弄。每個莫里族都有自己專精的一個元素魔法，分別是土、空氣、火或水。之後，克里斯蒂安告訴莉莎，他是為了她才施展魔法。蘿絲受到情慾誘惑，於是找傑西來見她，他們在親親我我時，迪米特里衝進門將傑西從蘿絲身上拉開。蘿絲驚訝地發現她很在意自己讓迪米特里失望的事，她保證會更加努力，專心訓練。
全校知道傑西跟蘿絲約會的事後，大大八卦起來，因為米婭逼傑西跟拉爾夫渲染事情。雖然不是事實，但傑西跟拉爾夫告訴每個人他們都跟蘿絲上床了，她還讓他們咬她。這麼做的拜爾族叫餵血婊子，這也是最下賤的事，比被叫做賤貨還要糟糕。大家八卦個不停，蘿絲覺得很不自在。
兩個男生的謊話讓莉莎氣炸了，她發誓要替蘿絲解決事情。莉莎使用起催眠能力，讓其他學生跟守護者乖乖聽話，她還利用催眠，討好人氣旺的莫里族學生。自從回校以後，她原本一直閃躲這些人以平息謠言，也滿足家族對她的期望。莉莎的父母與哥哥在兩年前因車禍喪生，莉莎也經常覺得自己讓家人失望。
某天，莉莎又在她的背包裡發現一隻死鴿子，還在她的宿舍房間找到一隻受凌虐的兔子。蘿絲盡力安撫莉莎，向她保證不必擔心，其實蘿絲也不相信自己的話。情況似乎比起他們兩年前逃離學院時還要糟糕。
在秘密使用催眠後，莉莎又進了人氣旺的莫里族圈子，蘿絲亂搞的謠言也平息了。莉莎跟艾倫復合。由於春分舞會快到了，莉莎說服蘿絲一起參加。在舞會前，娜塔莉的父親維克多帶他們去當地的購物中心買新衣服。從購物中心回到學校後，蘿絲絆倒並折斷腳踝，痛到昏過去。她被送到醫務室。醒來後，她被告知她的傷勢沒有大礙，蘿絲突然明白是莉莎用治癒的魔法治好她的。然而莉莎使用魔法後會非常沮喪，還會覺得虛弱無力。蘿絲想知道莉莎現在的狀況，於是對莉莎開啟心靈，試圖進入她的思緒。
莉莎被帶到醫務室休養。她醒來後，發現蘿絲把她的事情說出來了。她因此很氣蘿絲，不肯再理她。春分舞會到了，這時候，莉莎住院的事傳得沸沸揚揚。米婭還是很討厭這兩個女生，她在舞會上惹得莉莎不高興，還挑釁蘿絲，直到蘿絲忍不住出手打了她的臉。
在被校長奇洛娃責罵過後，蘿絲強迫自己冷靜下來並進入莉莎的思緒，她看到一群男人包圍住克里斯蒂安跟莉莎，可是這些人不是血族，他們似乎是守護者，這讓蘿絲一頭霧水。他們將克里斯蒂安打昏後綁架莉莎。蘿絲立刻脫離莉莎的思緒，她知道她要趕快找迪米特里求救。她跑到迪米特里的房間，並發現自己突然克制不住對他的情慾，他也第一次對她做出她所希望的回應，他們接吻並開始脫衣服，但在他拿掉蘿絲的項鍊後，怪事發生了。蘿絲還是想要他，但急著想跟他在一起的感覺消失了。迪米特里覺得既尷尬又失望，他竟然讓情況這麼失控，他發現項鍊被下了催眠魔咒，才迫使他們做出這種行為。蘿絲想起自己為何來找他，並告訴他莉莎被綁架了。他們跑去通知奇洛娃。
奇洛娃召集一群老師與守護者去找莉莎。蘿絲再度進入莉莎的思緒，以便找出她的下落，發現他們去了維克多的住處。莉莎發現綁架她的人是維克多之後既驚訝又火大。他跟莉莎說需要她幫忙治病，要不是遺傳疾病蘇多夫斯基症候群讓他又老又病，他就會成為莫里族的統治者。他透露他在女兒娜塔莉的幫助下放了所有的死動物，還害蘿絲絆倒，因為他得完全確定莉莎真的有治療能力。他跟莉莎說他得永遠監禁她，因為她需要持續治療他，不過這會危害她的身心。莉莎不肯幫他，但有一個守護者將她凌虐到屈服為止。她替他治療時，學校的護衛隊來了。一切陷入大亂。
莉莎會成功逃出嗎？綁架莉莎的維克多最後會遭受制裁嗎？蘿絲和迪米特里、莉莎和克里斯蒂安這兩對愛侶，戀情又將如何發展呢？
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